Deux sœrs, Myung et Laleh, sont les gardiennes de la baleine-univers de Babel. Laleh s'épanouit au rythme du chant de l'animal tandis que Myung cherche des réponses. Elle quitte la baleine pour explorer la mer noire et leur séparation change le monde. Laleh tente de retrouver sa soeur à travers différents univers et temporalités, leurs quêtes parallèles ouvrant les perspectives.