Souhaitant que le grand œvre de son maître soit publié dans son intégralité, Fuji continue d'en expédier les chapitres retrouvés à son éditeur, mais ce dernier suspecte Fuji d'être depuis le début le véritable auteur de ce chef-d'œvre.

Le club de théâtre de l'Académie d'Oka joue La cerisaie d'Anton Tchekhov à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de l'école. Chaque chapitre suit la vie de l'un des membres de la troupe.

Makoto, un jeune garçon passionné par la musique, n'ose pas chanter en public. Un jour, alors qu'il fredonne seul face à la mer, il croise la route de Nobuaki. Un lien fort les unit aussitôt, mais le jeune homme disparaît. Quelques années plus tard, ils se retrouvent.

Libérée de ses obligations, Hanayo s'ouvre à de nouvelles expériences et s'inscrit à un cours de littérature. Pour son anniversaire, elle préfère célébrer avec Yoshiko, malgré les séquelles de son premier amour qui pèsent encore sur leurs sentiments naissants.