24 images racontent une année dans la vie d'un tout-petit. Une fenêtre et un rebord de table forment le cadre fixe à l'intérieur et à l'extérieur duquel défilent les saisons, la lumière, les couleurs et le quotidien d'un enfant entre l'anniversaire de ses 3 ans et celui de ses 4 ans.

Au coeur des vallées envolées, derrière un épais rideau de brume se cache Roc-en-Terre, un village de Golems descendants de vaillants explorateurs. Depuis trois siècles, ils se terrent derrière les murailles de leur cité mais ils sont depuis peu touchés par une malédiction qui recouvre leur roche de végétaux. Goliath, un jeune Golem, s'élance vers l'inconnu pour trouver un remède.