À la fin des années 1920, Lisa a été élue maire de Cowpoke Canyon par acclamation. Elle désigne la veuve Goswell comme shérif. Au grand désespoir du petit Joey, Lisa se laisse courtiser par le beau Lee, venu construire la maison des orphelins. Mais Lee imagine déjà Lisa en épouse soumise. C'est bien mal la connaître. Soixante-dix ans plus tard, le vieux Joey a pris la route du Connemara, à la rencontre de la petite Louisa. Il est accompagné par la lumineuse Aileen, dont il continue à douter de l'existence réelle.

Les destins de trois personnages à NeoForest, la grande forêt centrale, au temps du néoféodalisme, quand les hommes maîtrisent la génétique : voyage initiatique pour Blanche, piège et intrigue de palais pour le comte Cocto, son père, et chemin de rédemption pour Greem.

Dans un vol pour Moscou, Boris, un agent russe du FSB que XIII a connu dans sa jeunesse, lors de son infiltration à Cuba, rappelle à ce dernier une ancienne mission du temps de la guerre froide, quand il avait été chargé d'éliminer, en 1984, un candidat à la présidence de la Russie jugé trop conservateur par les Etats-Unis. A peine arrivé dans la capitale, XIII est enlevé par des motards.