Après quatre années passées à l'abbaye de Marécombe à apprendre l'art secret des mystères, Séra et Cettie doivent passer un ultime examen. Séra n'a d'autre choix que de réussir ce test si elle veut accéder au trône, mais elle doute de ses capacités. Cettie, quant à elle, brille par son affinité naturelle avec la magie, mais elle peine toujours à trouver sa place parmi la noblesse.

Accompagnés de leur mère, Pûr, Gê et Aether se rendent à la capitale pour être formés. Dans cette ville pleine de sombres secrets, les enfants, dont les mystérieuses capacités sont étudiées, font face à de terribles désillusions. Fin du diptyque.

Londres, 1949. Dennis Knuckleyard travaille dans une librairie d'occasion. Un jour, sa patronne l'envoie chercher des livres rares chez un bibliophile paranoïaque. L'un des ouvrages, Une promenade dans Londres par le révérend Thomas Hampole, est un texte imaginaire mentionné dans un roman. En s'interrogeant sur ce mystère, Dennis découvre le Grand Quand, une version alternative de Londres.