Los Angeles, 1949. Morris Millman, agent littéraire, croise dans un magasin de comics le brillant Wilbur H. Arbogast. Autrefois prolifique auteur de nouvelles pour le magazine Outstanding, ce dernier n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été. Rêvant de le remettre sur le devant de la scène, l'agent réveille alors la folle volonté de puissance d'un écrivain dément.

Charlotte de Belgique est destinée à un glorieux mariage. Son choix s'arrête sur l'archiduc Maximilien d'Autriche, le frère cadet de l'empereur François-Joseph. Pourtant, leur mariage s'avère malheureux.