Los Angeles, 1949. Morris Millman, agent littéraire, croise dans un magasin de comics le brillant Wilbur H. Arbogast. Autrefois prolifique auteur de nouvelles pour le magazine Outstanding, ce dernier n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été. Rêvant de le remettre sur le devant de la scène, l'agent réveille alors la folle volonté de puissance d'un écrivain dément.

Charlotte de Belgique est destinée à un glorieux mariage. Son choix s'arrête sur l'archiduc Maximilien d'Autriche, le frère cadet de l'empereur François-Joseph. Pourtant, leur mariage s'avère malheureux.

Ecureuil, Loup et tous leurs amis vivent paisiblement dans le bois sans mousse. L'arrivée de Pim le panda, un voyageur exotique et fascinant, bouleverse leur quotidien. Avec lui, ils transforment leur douce colline en rizière. Mais l'hiver balaye leur rêve de récolte. Heureusement, ils peuvent toujours patiner sur l'eau gelée.

Ah-Fu doit aller chercher le buffle au champ et le ramener avant la nuit, mais l'enfant a peur car il se sent trop petit pour accomplir cette mission et s'occuper d'un si gros animal. Mais, à sa grande surprise, le buffle est soulagé de le voir car il a peur du noir. C'est donc Ah-Fu qui le rassure en se montrant doux et bienveillant tout en l'escortant jusqu'à la maison.