Nyneve et Banane sont en fuite. A court de magie après avoir commis l'hérésie ultime de se couper les cheveux, Nyneve cherche un nouvel allié. Confrontée à Kaveh, un fabricant de balais bourru et autoritaire, elle commence à se demander si elle ne devrait pas tenter sa chance seule contre la Garde.

Les destins de trois personnages à NeoForest, la grande forêt centrale, au temps du néoféodalisme, quand les hommes maîtrisent la génétique : voyage initiatique pour Blanche, piège et intrigue de palais pour le comte Cocto, son père, et chemin de rédemption pour Greem.

Dans un vol pour Moscou, Boris, un agent russe du FSB que XIII a connu dans sa jeunesse, lors de son infiltration à Cuba, rappelle à ce dernier une ancienne mission du temps de la guerre froide, quand il avait été chargé d'éliminer, en 1984, un candidat à la présidence de la Russie jugé trop conservateur par les Etats-Unis. A peine arrivé dans la capitale, XIII est enlevé par des motards.

Profitant de l'amnésie de Thorgal, Kriss de Valnor brouille son esprit. Au fil du temps, Thorgal, qui a de sérieux doutes, conclut un pacte avec un devin afin de savoir qui il est vraiment.

Echoué sur une banquise glaciale après avoir été pris dans une tempête surnaturelle, Thorgal découvre que le Fimbulvinter, légendaire grand hiver annonçant la fin du monde, est proche.