Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n'aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles...

Ecureuil, Loup et tous leurs amis vivent paisiblement dans le bois sans mousse. L'arrivée de Pim le panda, un voyageur exotique et fascinant, bouleverse leur quotidien. Avec lui, ils transforment leur douce colline en rizière. Mais l'hiver balaye leur rêve de récolte. Heureusement, ils peuvent toujours patiner sur l'eau gelée.

Ah-Fu doit aller chercher le buffle au champ et le ramener avant la nuit, mais l'enfant a peur car il se sent trop petit pour accomplir cette mission et s'occuper d'un si gros animal. Mais, à sa grande surprise, le buffle est soulagé de le voir car il a peur du noir. C'est donc Ah-Fu qui le rassure en se montrant doux et bienveillant tout en l'escortant jusqu'à la maison.