Ascelin aime la vie insouciante et facétieuse qu’il mène dans le cirque de ses parents. Mais quand il est appelé à Babel pour faire son FolkLore, il choisit d’aller rencontrer son grand-père… l’ombrageux, taciturne, hautain et autoritaire Ysengrin de Saint-Cloud, qui a renié sa fille quand elle a épousé un renard.Ascelin est prêt à tout, même à « devenir un Saint-Cloud » sous la rigide houlette du vieux loup, pour trouver ce qu’il cherche. Et tandis que les jours s’écoulent, la détestation du jeune renard-loup laisse peu à peu de la place pour une curiosité nouvelle… jusqu’à découvrir le lourd secret qui pèse sur la famille.Ascelin parviendra-t-il à réconcilier son grand-père et sa mère ?

Quatre adolescents du même établissement scolaire voient leur quotidien bouleversé par la séparation de leurs parents. Pour Kim, le déménagement de sa mère est l'occasion de franchir une étape dans l'acceptation. Douglas se retrouve balloté dans le conflit opposant son père et sa mère, Lily découvre l'existence de sa demi-sœur et Sasha subit une organisation chaotique.

Addidas est une petite fille imaginative et solitaire. Frappée d'une étrange maladie qui la plonge dans des états profonds d'inconscience, elle vit dans un monde sans arbre ni ciel bleu. Quand elle découvre la vérité sur la mort de sa mère en tombant dans le conduit d'une cheminée, Addidas ne veut plus jamais remonter là-haut. Débute alors pour elle un parcours initiatique, aux limites du rêve, où elle sera accompagnée d'une créature étrange venue des entrailles de la terre, et qui va lui faire découvrir la réalité de l'univers qui l'entoure.