Contes du sud-ouest de la Chine : un garçon grenouille qui veut épouser une princesse, des dragons qui se disputent un ciel, un chien merveilleux né dans une oreille, etc. L'ensemble est illustré de peintures sur soie et sur papier de riz.

Une princesse courageuse et intrépide parcourt le vaste monde à la recherche de son prince. Elle doit se battre avec un boa, manger des scorpions et échapper à des dragons mais ne rencontre aucune tête couronnée. De retour dans son royaume, elle est accueillie par trois princes, mais seul l'un d'entre eux sait comment lui plaire.