Après sa récolte de bambous matinale, un panda solitaire se retrouve par hasard sur un quai de gare. A l'arrivée du train, il monte à bord et, une fois qu'il a dévoré tous ses bambous, il descend. Il déambule alors dans les rues d'une ville déserte.

Les parents de Lucia Diluvia sont très stricts : coups sur la table, cris et punitions sont fréquents. Mais au détour d'un projet pour l'école, Lucia rencontre Dulcibella qui la fait entrer dans son groupe d'amis, drôles et solidaires. Roshan lui fait même entrevoir l'amour. Ces failles dans son quotidien cloisonné lui permettent de s'extraire peu à peu de l'emprise familiale.

24 images racontent une année dans la vie d'un tout-petit. Une fenêtre et un rebord de table forment le cadre fixe à l'intérieur et à l'extérieur duquel défilent les saisons, la lumière, les couleurs et le quotidien d'un enfant entre l'anniversaire de ses 3 ans et celui de ses 4 ans.

Au coeur des vallées envolées, derrière un épais rideau de brume se cache Roc-en-Terre, un village de Golems descendants de vaillants explorateurs. Depuis trois siècles, ils se terrent derrière les murailles de leur cité mais ils sont depuis peu touchés par une malédiction qui recouvre leur roche de végétaux. Goliath, un jeune Golem, s'élance vers l'inconnu pour trouver un remède.