Après sa récolte de bambous matinale, un panda solitaire se retrouve par hasard sur un quai de gare. A l'arrivée du train, il monte à bord et, une fois qu'il a dévoré tous ses bambous, il descend. Il déambule alors dans les rues d'une ville déserte.

Les parents de Lucia Diluvia sont très stricts : coups sur la table, cris et punitions sont fréquents. Mais au détour d'un projet pour l'école, Lucia rencontre Dulcibella qui la fait entrer dans son groupe d'amis, drôles et solidaires. Roshan lui fait même entrevoir l'amour. Ces failles dans son quotidien cloisonné lui permettent de s'extraire peu à peu de l'emprise familiale.

Ah-Fu doit aller chercher le buffle au champ et le ramener avant la nuit, mais l'enfant a peur car il se sent trop petit pour accomplir cette mission et s'occuper d'un si gros animal. Mais, à sa grande surprise, le buffle est soulagé de le voir car il a peur du noir. C'est donc Ah-Fu qui le rassure en se montrant doux et bienveillant tout en l'escortant jusqu'à la maison.