Après sa récolte de bambous matinale, un panda solitaire se retrouve par hasard sur un quai de gare. A l'arrivée du train, il monte à bord et, une fois qu'il a dévoré tous ses bambous, il descend. Il déambule alors dans les rues d'une ville déserte.

Hanayo, veuve depuis des années, et Yoshiko, célibataire et gérante d'un magasin de cosmétiques, ont des vies totalement différentes. Mais lorsqu'elles se rencontrent en tant que seniors, elles sont immédiatement attirées l'une par l'autre.

Ah-Fu doit aller chercher le buffle au champ et le ramener avant la nuit, mais l'enfant a peur car il se sent trop petit pour accomplir cette mission et s'occuper d'un si gros animal. Mais, à sa grande surprise, le buffle est soulagé de le voir car il a peur du noir. C'est donc Ah-Fu qui le rassure en se montrant doux et bienveillant tout en l'escortant jusqu'à la maison.