Dans une dystopie totalitaire, de mystérieuses disparitions massives frappent la jeunesse mobilisée pour la sauvegarde du climat. Les livres sont interdits, les frontières fermées et la procréation sous contrôle strict.

Le royaume de Rubisie est déchiré entre l'Ouest, appauvri par les sécheresses, et l'Est, dont l'influence menace le roi. C'est alors que les nobles continentaux et la puissante famille Carmidor s'allient contre la dynastie royale. Seule la princesse héritière, Dista Arvagna, échappe au massacre.

Ecosse, 2021. Vingt après avoir perdu sa mère et ses deux soeurs, volatilisées du jour au lendemain, Luna apprend que Clover, sa cadette, a été retrouvée. D'abord folle de joie, Luna est très vite déroutée. Clover a le même âge que le jour de sa disparition. Face à l'impossible, Luna enquête sur son passé, quand sa mère a été engagée pour peindre une fresque dans le phare d'une île isolée.

1867. Ancien esclave et sorcier vaudou, Sam travaille pour le compte de l'agence Silverton, dirigée par Allan Pinkerton et Victor Hugo. Avec Linus, soldat coincé dans un corps d'enfant, et Sinéad, rescapée d'un asile, il forme un trio improbable. Ensemble, il leur faut braver de nombreux dangers afin de remonter jusqu'à l'origine du mal.