A l'approche d'Halloween, les festivités se préparent au club équestre. Si Xanax montre de l'inquiétude, Cookie est satisfaite de la décoration. Quant à Kamboui, il profite des bains de boue pendant que Bijou fait connaissance avec les nouveaux arrivants.

Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête. Pendant cette traque, Charlie et Tara découvrent un étrange lien qui les unit profondément, tandis que Sorceline s'introduit dans l'esprit de Vorn.

A Pamprelune, village dont tous les habitants sont des sorciers et des sorcières, Harmonie et Miette, deux soeurs inséparables, sont confrontées à des situations étranges qu'elles tentent de résoudre.