Laina, une jeune Afro-Américaine, est en deuil après la mort de son frère Lincoln, abattu par la police. Un jour, elle se voit confier la vidéo du meurtre, où elle découvre que son frère était un lycanthrope. En révélant l'existence de ces créatures, Laina entend attirer l'attention sur les préjudices qu'ils subissent.

Libérée du programme Harlow qui garantissait son obéissance inconditionnelle, l'agente Tanta a été reléguée à un poste de surveillance. Mais quand une bombe explose au siège d'InTech, les dirigeants du conseil lui permettent d'enquêter sur des vols de drones concomitants à l'attentat. Même si tout laisse penser à une attaque de Thoughfront, Tanta soupçonne l'implication d'une autre force.

Alors que la ville d'Oath continue de vivre dans l'ignorance, Iris se voit offrir une nouvelle chance de faire un rapport sur les mouvements de Dacre. De son côté, Roman s'est réveillé dans le royaume de Dacre sans aucun souvenir de son passé. Alors qu'il s'intègre peu à peu, une étrange lettre apparaît dans son armoire, le faisant douter sur la position à adopter.

Alors que la Bretagne, en plein chaos et attaquée de toute part par des hordes sanguinaires, ne parvient pas à assurer son unité, deux hommes fomentent une machination diabolique, faire de Kay, un jeune seigneur sans envergure, le grand roi de la région en simulant une intervention divine. Il doit feindre de sortir d'un rocher une épée que seul l'envoyé de Dieu pourrait extraire.