Ducobu a profité des vacances pour suivre des leçons particulières chez Mlle Retors, institutrice à la retraite. Ces cours sont l'occasion d'une surprenante révélation. Parmi les cancres que Mlle Retors a connus, il en est un qui lui a donné bien des soucis : Gustave Latouche, devenu professeur.

Julie, Luce et Alia poursuivent leur passion de la danse et s'inscrivent à un cours de rock. Avec le Studio Danse, elles partent présenter Casse-Noisettes en Russie.

Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : la danse. Cette année encore, elles multiplient les cours : classique, moderne, africain... au grand dam du conseiller d'orientation qui aimerait les voir reprendre le droit chemin des études. Mais le concours national approche et peu de danseuses pourront se qualifier.