Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête. Pendant cette traque, Charlie et Tara découvrent un étrange lien qui les unit profondément, tandis que Sorceline s'introduit dans l'esprit de Vorn.

A Pamprelune, village dont tous les habitants sont des sorciers et des sorcières, Harmonie et Miette, deux soeurs inséparables, sont confrontées à des situations étranges qu'elles tentent de résoudre.