Le collège de Red participe à un tournoi de basket et le jeune prince y voit une parfaite occasion de s'intégrer. Il se donne à fond mais cela ne suffit pas à remporter la victoire. Des tensions se créent, notamment avec son nouvel ami Rémi. C'est dans ce contexte que Red découvre qu'un mystérieux morceau de tissu lié à son passé a été glissé dans son médaillon. Il enquête.

Conviée à la grande fête de Walpurgis, qui a lieu sur une île du marais poitevin, Elfie convainc ses soeurs Louette et Magda de s'y rendre avec leur bus-librairie. Elles arrivent au château où sorciers et sorcières organisent chaque année d'incroyables festivités. Absorbée par les événements, Elfie ne réalise pas tout de suite le danger qui menace l'endroit et ceux qu'elle aime.