Craignant pour sa vie, Jane Wetherby prie Hamish de passer Noël avec elle sur l'île d'Eileencraig, avec un groupe d'amis. Les festivités tournent court après la découverte du corps d'Heather, une amie de Jane, abandonné sur une falaise. La police locale est persuadée qu'il s'agit d'un accident mais Hamish est convaincu qu'elle a été assassinée et que le coupable se cache parmi les invités.

Mars 1798. Gilles Belmonte, capitaine de frégate, est envoyé en mission pour le compte de la jeune République française, alors en guerre contre les monarchies européennes, dont l'Angleterre et sa puissante Royal Navy. Le combat se joue sur les mers mais le capitaine doit également faire face à une machination des services secrets.