Depuis quarante ans, Erwin traque l'ancien commandant SS Nachtigall, meurtrier de ses parents. De Naples au Grand Nord, il sillonne la même ligne de chemin de fer sur les traces du criminel de guerre, retrouvant des présences devenues familières au gré de ses haltes dans des auberges, tel un représentant de commerce animé du seul désir de venger les siens.

Au Far West, le shérif et tireur de génie Abel Crow mène une existence périlleuse. Il ne se contente cependant pas des duels de pistoleros, mais se cherche également un destin grâce à sa découverte de la philosophie. Trois femmes le guident dans cette quête : son amante Hallelujah Wood, sa petite soeur Lilith et une sorcière porteuse de sagesse ancestrale.

Deux copains rêvant d'aventure s'introduisent de nuit dans une gare de marchandises et se cachent dans un train, sans savoir quand ni où ils partiront. Durant plusieurs jours, ils découvrent le coeur de la France, de Villeneuve-Saint-Georges à Clermont-Ferrand en passant par le parc naturel régional du Gâtinais, Pouilly-sur-Loire ou Nevers.