Aliénor, la fille de Merlin, provoque la mort de ce dernier en déterrant une mandragore sans prendre de précautions. Désormais devenu un fantôme, Merlin lui demande de le ramener à la vie grâce à ses pouvoirs druidiques. Mais pour cela, Aliénor doit s'introduire dans la bibliothèque de Morgane la fée.

Malgré leurs différences, Lark et Robin sont des demi-soeurs soudées. Elevées à Montréal, elles partent vivre ensemble à New York où elles font face à de nombreuses difficultés, mettant en péril leur relation. Alors que Lark développe un intérêt pour le montage au cinéma, Robin est en conflit avec ses professeurs de Juilliard qui ne veulent faire d'elle qu'une technicienne au piano.