Malgré leurs différences, Lark et Robin sont des demi-soeurs soudées. Elevées à Montréal, elles partent vivre ensemble à New York où elles font face à de nombreuses difficultés, mettant en péril leur relation. Alors que Lark développe un intérêt pour le montage au cinéma, Robin est en conflit avec ses professeurs de Juilliard qui ne veulent faire d'elle qu'une technicienne au piano.

En 1931, une petite fille nommée Lilly Blackwood quitte Blackwood Manor, où elle vivait enfermée, pour rejoindre le cirque des frères Barlow auxquels elle a été vendue. Deux décennies plus tard, Julia Blackwood hérite du manoir de ses parents et de leur élevage de chevaux. Dans une mansarde, elle découvre les photographies d'un cirque qui mettent en valeur une étonnante jeune femme. Premier roman.