Loser de compétition, Charles rencontre Paola, une jeune chimiste, dans un bar. Ils finissent la soirée chez la jeune femme. Alors qu'il s'enfuit après un rapport décevant, il se réveille le lendemain, transformé en monstre plein de tentacules. Il ne sait pas que la boisson qu'il a bu en partant de chez Paola était en fait une expérience dédiée à transformer la structure osseuse des astronautes.

Ancien prostitué travesti et homosexuel passionné d'aquariums ainsi que de poissons exotiques, Jeshua est le propriétaire d'un salon de beauté. A la suite d'une épidémie dévastatrice et par altruisme, il transforme son salon en un mouroir pour y accueillir des hommes malades.