XIXe siècle, Londres. Liam échappe de peu à une embuscade dans les bas-fonds de la ville et apprend qu'il est le fils illégitime du duc d'Harbone. Ce dernier, mourant, l'envoie à l'université de Willowthorne, une institution réservée à l'enseignement de la magie aux aristocrates. Ignorant les codes de ce milieu, il lutte pour sa survie, aidé de ses amies Wendy et Jude.

Depuis qu'elle est arrivée à Kyoto pour y vivre un an, Hana, collégienne franco-japonaise, a des visions qui lui permettent d'entrer dans les pensées d'autrui. Quand maître Yoshida, célèbre mangaka et professeur de dessin de son ami Ryo, disparaît, tous deux mènent l'enquête, épaulés par le chat du foyer Nekomo, un yo-kaï facétieux. Ils découvrent que Yoshida a été enlevé par des yakusas.