Après avoir retrouvé son âme, Johannes Cabal enquête sur un mystère à bord d'un ballon dirigeable.

A l'aube de l'effondrement de la civilisation occidentale, un groupe baptisé les Pulldogs voit son existence bouleversée par une avancée révolutionnaire, les nanites, de minuscules robots capables de manipuler la matière à l'échelle moléculaire. Libérés des contraintes matérielles, ils optent pour un mode de vie mêlant haute technologie et simplicité retrouvée.

A la suite d'une catastrophe planétaire, une femme est la seule survivante d'un monde en ruine. Déterminée à trouver un sens à sa vie, elle se lance dans un grand périple, marchant sans s'arrêter jusqu'à atteindre la mer. Un oiseau se joint bientôt à elle. Tandis que l'hiver approche, elle sent ses souvenirs disparaître, de même que les mots, tandis que ses jambes se font de plus en plus lourdes.