Hiver 1620 : le Saint-Empire romain germanique est dévoré par les premiers feux de la guerre de Trente Ans. Après s'être acquitté d'une délicate mission pour les Templiers, le chevalier Kantz revient à Wielstadt, une cité allemande protégée depuis toujours par un mystérieux dragon.

Dans une localité située entre mer et montagnes, Arsen, un vieil homme, a survécu au désastre écologique qui a ravagé les terres, empêchant toute culture ou consommation. Alors qu'il espère trouver de l'eau potable sous la Malboire, une boue conçue autrefois pour l'optimisation de la culture du maïs, il croise le jeune Zizare, qu'il recueille, ainsi que sa compagne, Mivoix.