Hiver 1620 : le Saint-Empire romain germanique est dévoré par les premiers feux de la guerre de Trente Ans. Après s'être acquitté d'une délicate mission pour les Templiers, le chevalier Kantz revient à Wielstadt, une cité allemande protégée depuis toujours par un mystérieux dragon.

Oslobo Maslorovo a fondé Variana, qui est administrée par une organisation sociale anarchiste dans des villes ressemblant à des forteresses, et dans lesquelles l'homme ne peut s'accomplir sans la société.