Los Angeles, 1949. Morris Millman, agent littéraire, croise dans un magasin de comics le brillant Wilbur H. Arbogast. Autrefois prolifique auteur de nouvelles pour le magazine Outstanding, ce dernier n'est plus que l'ombre de ce qu'il a été. Rêvant de le remettre sur le devant de la scène, l'agent réveille alors la folle volonté de puissance d'un écrivain dément.

Initiée par Jean Teulé, cette adaptation de sa biographie romancée de Baudelaire montre que le poète n'a eu d'autre ambition que de saisir la beauté afin de la transmettre par les mots, utilisant les vers pour réunir l'ignoble et le sublime.

Charlotte de Belgique est destinée à un glorieux mariage. Son choix s'arrête sur l'archiduc Maximilien d'Autriche, le frère cadet de l'empereur François-Joseph. Pourtant, leur mariage s'avère malheureux.

Du-Shik se réjouit d'avoir pu remettre en marche l'un des ascenseurs, jusqu'à ce qu'il se rende compte que le gardien était enfermé à l'intérieur et qu'il n'a plus rien d'humain. A peine sorti, le monstre massacre tous les résidents rassemblés dans le hall. Cependant, une créature de l'extérieur, attirée par le bruit, apparaît. Grâce au tentacule de cette dernière, le gardien est éliminé.

Une jeune fille est propriétaire d'une vieille auberge pas comme les autres, où les clients sont tous en quête d'un objet perdu.

Les secrets de l'auberge se révèlent les uns après les autres.

Fascinantes, mystérieuses, épouvantables, vengeresses, protectrices... autant de qualificatifs pour décrire les sorcières que Daisuke Igarashi prend un malin plaisir à mettre en scène au travers des six histoires qu'il nous propose dans ce diptyque. Il dresse ainsi, avec son trait cauchemardesque et hypnotisant, des portraits de femmes qui tiennent « Le secret du monde au creux de leurs mains ».

Au coeur de la montagne, la belle Mira enseigne à la toute jeune Alicia comment lire les traces de pas des animaux ou comprendre l'écho de la forêt. Mais loin de là se prépare un voyage spatial visant à libérer l'énergie d'une pierre singulière. Hinata, la voleuse de chant, vit un autre envoûtement lors d'un voyage en bateau en découvrant une île merveilleuse.