À Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d'Isadora, une prostituée de 50 ans, mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d'une attaque terroriste, Sélim, un jeune sans-abri se réfugie dans l'immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collective. Tout se complique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son empathie pour Sélim et son désir de vivre une liaison avec Isadora.

Pour remplir les caisses vides du royaume, Charles Quint lance une nouvelle expédition dans le Nouveau Monde. Fernand Cortés en est le commandant. Il conduit ses troupes sur les terres de l'empereur aztèque Moctezuma. Ce dernier est étonné par ces aventuriers étrangers qui ne semblent pas constituer une menace et ne sait pas comment les traiter. Diptyque plein d’aventures, de romances, de trahisons et de grand spectacle, Cortès conte dans son premier tome la conquête de l’Empire aztèque par les conquistadors de Cortès. Dans leur récit, Cédric Fernandez et Christian Chavassieux équilibrent les points de vue et exposent autant les déboires de Cortès que les difficultés de l’empereur aztèque à maintenir l'ordre et la sérénité sur son territoire.

Quatorze histoires d'amour étonnantes et singulières qui évoquent les rencontres, les occasions manquées, les espoirs déçus et les rêves inaboutis, à travers les portraits de Corentin, Eléonore, Tristan, Samir, entre autres. Fin de la trilogie.

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d'une intervention de la police, alors que Paris était secoué par des manifestations estudiantines contre une nouvelle réforme de l'éducation. Le ministère de l'intérieur est d'autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu'un autre français d'origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police.