À la fin des années 1920, Lisa a été élue maire de Cowpoke Canyon par acclamation. Elle désigne la veuve Goswell comme shérif. Au grand désespoir du petit Joey, Lisa se laisse courtiser par le beau Lee, venu construire la maison des orphelins. Mais Lee imagine déjà Lisa en épouse soumise. C'est bien mal la connaître. Soixante-dix ans plus tard, le vieux Joey a pris la route du Connemara, à la rencontre de la petite Louisa. Il est accompagné par la lumineuse Aileen, dont il continue à douter de l'existence réelle.

Zora est une pétillante sorcière qui vit avec sa grand-mère Babouchka. Tandis qu’elle continue sa double vie d’écolière et d’apprenti sorcière, le grand jour approche ! Comme le veut la coutume, dans la nuit du 21 juin, Zora va se présenter à l’épreuve du Rocher ! Ce rite pourrait lui permettre de passer au grade supérieur de sa formation.