Après avoir anéanti le kaiju Gilliatt, Yun et Karim reprennent le cours normal de leur vie. Mais, alors qu'ils sont en classe, une larve géante surgit du sol. Les deux garçons sont aussitôt recrutés par le professeur Sansenoï, qui a créé la Force K, une unité d'élite pour contrer les monstres.

Les examens de fin d'année approchent et Merline s'emploie à réviser tous ses sortilèges. Un soir, alors qu'elle se promène près du lac en compagnie de Rose, Nina et de leurs chats-sorciers, elle découvre Ondine agonisante sur la rive. Une épidémie sévit au sein de son peuple. Merline compte bien les aider. Un roman entrecoupé de planches de bandes dessinées.

Raptor et son équipe doivent protéger Joe, un rappeur célèbre, qui est témoin dans une affaire de braquage. Bien que peu friand du style de la star, Raptor met tout en oeuvre pour protéger Joe de la famille Genovèse, qui le menace.

Une sainte relique a été dérobée dans un village des Cinq Terres. Charlock est appelé en Italie pour aider les cousins Chappuccini à la retrouver. Al Chapone est suspecté.

Candy et Pistachio sont confrontés à une diseuse de bonne aventure qui leur apprend l'existence de magiciens confiseurs qui peuvent lire l'avenir dans leurs bonbons magiques.