Alors que tous les habitants du pays d'Ys célèbrent la paix retrouvée, Guillemot de Troïl a disparu. Maître Qadehar part à sa recherche.

Guidés par une mystérieuse prophétie, Aliénor et Lancelot se dirigent vers les Monts d'Arée, le territoire de l'Ankou. Aliénor espère rencontrer et convaincre le seigneur de la mort de renoncer à l'âme de Merlin. Mais pour y arriver, ils doivent traverser le pays des âmes errantes. Leur première étape est la cantine de Mamie Ygraine, où les clients sont des fantômes condamnés à une faim éternelle.

Au mont des Brumes, les animaux vivent en autarcie depuis que les humains ont disparu. Mais Olive souhaite partir à la recherche de sa soeur Rosa. Aussi, à bord du bateau conçu à partir des plans du savant Oscar, Théodore et ses amis, guidés par Oscar, partent en quête de Faravole, une île peuplée uniquement d'oiseaux.