Depuis qu'elle est arrivée à Kyoto pour y vivre un an, Hana, collégienne franco-japonaise, a des visions qui lui permettent d'entrer dans les pensées d'autrui. Quand maître Yoshida, célèbre mangaka et professeur de dessin de son ami Ryo, disparaît, tous deux mènent l'enquête, épaulés par le chat du foyer Nekomo, un yo-kaï facétieux. Ils découvrent que Yoshida a été enlevé par des yakusas.

Abdallah Senoussi, espion de Kadhafi condamné pour terrorisme en 1999, est au centre du procès de l'ancien président de la République. La Libye, pour se racheter après les attentats contre des avions à Lockerbie et dans le désert du Ténéré, a négocié avec les services secrets français. Entre autres compromissions, les financements libyens devaient contribuer à faire libérer le criminel.