Après la bataille dévastatrice ayant ravagé les cinq clans, Poil d'écureuil, fidèle lieutenante du clan du Tonnerre, se retrouve exilée. Alors que les tensions s'intensifient, elle doit faire à une vérité bouleversante, l'identité du chat qui dirige son clan, dissimulé sous le visage d'Etoile de ronce.

D'étranges phénomènes perturbent la vie des habitants du quartier du Lougre. Octavie, Luna et Qéis se rendent à l'évidence : il leur faut retourner dans le Royaume des reflets pour en apprendre plus sur la façon d'empêcher l'Esprit mesquin de répandre le chaos et la peur parmi les vivants. Là, ils découvrent l'horrible nature de leur ennemi, l'Ogre pèlerin.