Gwen a été enlevée et se retrouve enfermée avec d'autres enfants dans un mystérieux camp de travail. Rapidement, ses amis à poils et à plumes volent à sa rescousse.

Venant d'emménager chez sa tante, Mary découvre une fleur mystérieuse dans la forêt. Celle-ci ne fleurit qu'une fois tous les sept ans et porte le nom de fleur de la sorcière. Pour une nuit, elle offre des pouvoirs magiques à la fillette et lui permet d'entrer à Endor, la plus prestigieuse des écoles de magie.

Pour ressusciter son père, Aliénor fait équipe avec Lancelot. Ensemble, ils doivent accomplir de nombreuses missions avant que l'Ankou n'emporte l'âme de Merlin à tout jamais.