Nyneve et Banane sont en fuite. A court de magie après avoir commis l'hérésie ultime de se couper les cheveux, Nyneve cherche un nouvel allié. Confrontée à Kaveh, un fabricant de balais bourru et autoritaire, elle commence à se demander si elle ne devrait pas tenter sa chance seule contre la Garde.

Zora est une pétillante sorcière qui vit avec sa grand-mère Babouchka. Tandis qu’elle continue sa double vie d’écolière et d’apprenti sorcière, le grand jour approche ! Comme le veut la coutume, dans la nuit du 21 juin, Zora va se présenter à l’épreuve du Rocher ! Ce rite pourrait lui permettre de passer au grade supérieur de sa formation.