Après avoir gagné la guerre de Troie, Ulysse et ses compagnons reprennent la mer en direction d'Ithaque. Lorsqu'une tempête éclate et détourne le navire, l'équipage se retrouve sur une île. Ils se réfugient dans une grotte, qui n'est autre que l'antre de Polyphème, le cyclope. Avec, en début d'ouvrage, un arbre généalogique des personnages.

Le roi Raymond part en direction de la nouvelle maison d'Ursula, sa cousine farfelue, grâce aux indications que cette dernière lui a envoyées. En chemin, il rencontre d'étranges animaux et personnages cachés dans les nuages, les prairies ou derrière les arbres. Un leporello avec l'histoire au recto et, au verso, des jeux et des informations.