Le roi Raymond part en direction de la nouvelle maison d'Ursula, sa cousine farfelue, grâce aux indications que cette dernière lui a envoyées. En chemin, il rencontre d'étranges animaux et personnages cachés dans les nuages, les prairies ou derrière les arbres. Un leporello avec l'histoire au recto et, au verso, des jeux et des informations.

Dix contes traditionnels célèbres ou plus méconnus pour redécouvrir avec un nouveau regard Blanche-Neige, Raiponce, Les musiciens de Brême, La jeune fille à la grenouille ou encore L'oie au plumage d'or.