Les Forces Contraires, premier album de Théo et Raphaël Herrerias les avait révélés au public. Sacrés Révélations de l'année aux Victoires de la musique 2022, et après une tournée de 120 dates, les frères reviennent avec un nouveau disque. Ecrit et composé à deux, dans leur studio, à partir de textes et d'atmosphères sonores, ils ont tracé les contours de 14 titres avant de s'entourer de musiciens. La métamorphose et son équivalent musical, la modulation, sont le coeur battant de protégé.e.

Sarah et Tom sont en proie à de graves difficultés financières : leur seule solution est de vendre leur maison londonienne. Lorsque leurs amis débarquent pour un dernier dîner, Jessica, une vieille amie, s'invite et se joint à eux. Après une dispute à première vue sans importance, Jessica se pend dans le jardin. Tom s'apprête à appeler la police lorsque Sarah réalise que si l'acheteur l'apprend, la vente tombera à l'eau, ruinant ainsi leur couple. La seule façon de s'en sortir est de ramener le corps de Jessica dans son propre appartement. Après tout, qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?

Léa et Christine sont obsédées par l'affaire Paul Bernardin, un homme soupçonné d'avoir tué toute sa famille et disparu mystérieusement. Alors qu'elles partent enquêter dans la maison où a eu lieu la tuerie, les médias annoncent que Paul Bernardin vient d'être arrêté dans le Nord de l'Europe...