Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête. Pendant cette traque, Charlie et Tara découvrent un étrange lien qui les unit profondément, tandis que Sorceline s'introduit dans l'esprit de Vorn.

La pluie de météorites menace toutes les régions du globe. Nangali et Moon, qui ont réveillé leurs géants, continuent de recruter d'autres enfants ainsi que leurs géants respectifs afin de vaincre les créatures destructrices qui menacent le monde. Arrivées en Grèce, elles font la connaissance de Karvan et de son géant Manloo.

Sur les traces de la Bête, Pelli et Nimué, la dame du lac qui a perdu sa magie, sont pris en chasse par les sbires de la société LaFey.