Makoto, un jeune garçon passionné par la musique, n'ose pas chanter en public. Un jour, alors qu'il fredonne seul face à la mer, il croise la route de Nobuaki. Un lien fort les unit aussitôt, mais le jeune homme disparaît. Quelques années plus tard, ils se retrouvent.

Libérée de ses obligations, Hanayo s'ouvre à de nouvelles expériences et s'inscrit à un cours de littérature. Pour son anniversaire, elle préfère célébrer avec Yoshiko, malgré les séquelles de son premier amour qui pèsent encore sur leurs sentiments naissants.