Pendant les vacances, Toto déborde d'imagination en matière de blagues et de bêtises à tel point que ses parents lui font consulter un psychologue.

Ducobu a profité des vacances pour suivre des leçons particulières chez Mlle Retors, institutrice à la retraite. Ces cours sont l'occasion d'une surprenante révélation. Parmi les cancres que Mlle Retors a connus, il en est un qui lui a donné bien des soucis : Gustave Latouche, devenu professeur.

Miles Morales est devant un dilemme : Affronter son oncle Aaron, alias le criminel nommé le Rôdeur, ou s'associer à lui pour protéger sa famille. Décision difficile alors que la nation entre en guerre et que Miles décide de répondre à l'appel de Captain America pour rejoindre les Ultimates !