Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent une même passion : la danse. Entre les cours de danse classique et moderne, elles s'initient au hip-hop auprès du séduisant professeur Kader, qui ne les laisse pas indifférentes.

Miles Morales est devant un dilemme : Affronter son oncle Aaron, alias le criminel nommé le Rôdeur, ou s'associer à lui pour protéger sa famille. Décision difficile alors que la nation entre en guerre et que Miles décide de répondre à l'appel de Captain America pour rejoindre les Ultimates !