Un homme, qui a connu une enfance particulièrement troublée et une jeunesse violente, se retrouve en prison après avoir commis un meurtre. Libéré après une longue peine, le psychopathe, toujours hanté par des pulsions homicides et manifestant un comportement sadique, cherche de nouvelles victimes dans les maisons d'une petite ville d'Autriche. Il s'attaque tout d'abord à un couple de retraités avant de prendre la fuite. Après un arrêt dans une station-service, le tueur décide de trouver un endroit plus isolé pour se livrer à ses activités meurtrières. Une maison reculée, habitée par un handicapé, sa soeur et leur mère, lui paraît idéale...

Stefano vit dans l'admiration de Leonardo, son père et éditeur très en vue. Il ignore encore de quelles infamies est capable celui-ci. Alors que le jeune homme semble décidé à se consacrer à la religion, Leonardo l'invite à une croisière sur son yacht en compagnie de sa très jeune maîtresse...

En décembre 1943, à Venise, à la suite d'un attentat réussit contre le commandement allemand de la ville, le Comité de Libération Nationale mené par "l'ingénieur", et réunissant des résistants de tous les partis politiques, est obligé de cesser toute activité devant les lourdes représailles des Allemands. Peu à peu l'unité de la Résistance se fissure...