Programme de deux courts métrages documentaires réalisés par Milos Forman en 1964 : "Ah, s'il n'y avait pas ces guinguettes" - "L'Audition". Un théâtre pragois organise une audition de chanteuses. Rêvant de faire carrière dans la musique, Vera s'y rend, après avoir demandé un jour de congé à son patron.

Alan Foster, un jeune journaliste, fait la connaissance dans une taverne du célèbre auteur Edgar Allan Poe. Ce dernier lui parle d'une histoire étrange concernant un château hanté. Peu après, Alan accepte de passer la nuit dans ce château. Le propriétaire de la demeure affirme qu'au début du mois de novembre, les morts reprennent vie et hantent les lieux. La rumeur raconte qu'aucun visiteur n'a survécu à une nuit dans la maison. Une fois à l'intérieur, Alan constate avec effroi qu'effectivement, les morts se relèvent de leurs tombes et cherchent à le tuer. Ils veulent lui prendre son sang, ce qui leur permettrait de survivre au cours de cette nuit macabre...

Abandonné par sa femme, Bernard a du mal à surmonter son chagrin et s'installe dans une résidence pour célibataires. Employé par «SOS Médecins», il assure des gardes de nuit pour occuper ses insomnies, un soir, il porte secours à une voisine, Nadine Foulon, victime d'un malaise dans l'ascenseur. Réunis par leurs peines de cœur, ces deux êtres vont, au fil des confidences, devenir plus intimes...

En 1938, à Zurich, Willie, une chanteuse allemande, aime Robert, un musicien qui appartient à une organisation secrète chargée d’aider les Juifs à fuir l’Allemagne. Le père de Robert refuse cette liaison et fait en sorte que les deux amants soient séparés. La guerre éclate. Forcée de rester en Allemagne, Willie enregistre une chanson, « Lili Marleen », diffusée aux quatre coins du Reich et qui devient un véritable triomphe. Les soldats font de cette chanson leur hymne, les Nazis leur emblème, mais le destin réunit à nouveau Willie et Robert…

Sao Paulo. Une recrudescence de rafles policières succède à l'assassinat d'un procureur par des jeunes. Les enfants des favelas sont particulièrement visés. Pixote, un jeune garçon de dix ans, est emmené au poste de police, d'où il repart bientôt pour la maison de correction. Là, il découvre les lois du milieu. La violence y règne, les adolescents sont organisés en bandes pour contrôler les trafics de toutes sortes. Combines, injustices, mauvais traitements, voilà l'horizon quotidien de Pixote. Un mouvement de révolte éclate et aboutit à une évasion. Ils sont quatre à partager leur cavale. Pixote, Lilica, un jeune homosexuel de dix-sept ans, Chico et Dito. Ce dernier conduit le groupe et devient l'amant de Lilica. Pour vivre, ils commettent de petits larcins, revendent de la drogue et partent à Rio, pour se lancer dans le proxénétisme...