L’esprit tortueux de Martin Durnley est la proie d’étranges fantasmes érotiques ; il rêve d’importance et de culte de sa personne. Il rejette toute amitié, mais le hasard lui fait rencontrer une étudiante, Susan Harper…

Le récit de la vie triste et étrange de Harvie Krumpet, qui décide de quitter son existence misérable en Europe et de tenter sa chance à travers le monde. Oscar du meilleur court métrage d'animation en 2004.