Dans le métro de Berlin, un homme mystérieux portant un masque en métal distribue des invitations pour la projection d'un film d'horreur au cinéma Métropol. Une vingtaine de personnes se laissent tenter et se retrouvent dans la salle gigantesque. Mais la séance tourne rapidement au cauchemar. Une des spectatrices, blessée dans les toilettes, se transforme en démon. Peu à peu, des effluves maléfiques se propagent dans la salle et d'autres personnes se transforment en monstres affamés de chair fraîche, attaquant leurs voisins. Les spectateurs indemnes tentent de s'enfuir, mais découvrent que toutes les issues sont bloquées...

En ce début du XIXe siècle, la Taverne de la Jamaïque a une très mauvaise réputation. Ses clients ont la fâcheuse habitude de cacher la lumière du phare par temps de tempête et, ainsi, de faire échouer les navires sur les récifs, particulièrement nombreux à cet endroit de la côte de Cornouailles. N'ayant plus de famille en Irlande, Mary Yellard rejoint sa tante Patience, mariée à Joss, l'aubergiste de la Taverne de la Jamaïque. Elle découvre la bande de naufrageurs qui occupe les lieux.

Après un séjour en Hongrie, où elle a charmé les révolutionnaires les plus farouches et attisé bien involontairement la jalousie de son mari, Sissi apprend qu'elle est atteinte de tuberculose. Condamnée par les médecins, elle va pourtant se soigner au soleil de Madère et de Corfou. L'affection de sa mère la soutient. Elle guérit et fait, avec François-Joseph, un voyage officiel dans le royaume lombardo-vénitien, dont l'ombrageuse susceptibilité donne bien des soucis aux Habsbourg. Les réceptions données par le couple impérial n'attirent personne et le cortège officiel traverse le silence des canaux devant des persiennes obstinément closes. Sissi est malheureuse...