Années 1960, en Tchécoslovaquie. Portraits parallèles de deux jeunes femmes qui se retrouvent au seuil d'une crise existentielle. L'une est championne olympique et doit faire face à la pression de son entraîneur, son mari, et à un manque de motivation pour continuer. L'autre est une mère dévouée qui devient progressivement une femme frustrée, par son mari indifférent et son fils intenable qu'elle doit élever toute seule ; elle cherche à tromper son ennui et sa condition dans une liaison adultère.

Paul vient d'arriver à Hambourg. A l'hôpital, il attend des nouvelles de son jeune frère Daniel, qui vient d'être hospitalisé. Il se souvient alors des années qui viennent de s'écouler. Fils d'un cheminot immigré marocain, Paul Smaïl effectue une brillante scolarité mais son patronyme lui vaut d'être recalé à de nombreux entretiens d'embauche. Plein de rage, il accepte un emploi bien en-dessous de ses qualifications : livreur de pizzas. Son temps libre, il le passe dans des salles de boxe où il se défoule contre ses adversaires. Daniel, lui, veut réussir le plus rapidement possible et se lance dans le bodybuilding. Mais l'excès d'anabolisants nuit sérieusement à sa santé.